Блог

Додатки з маркетплейс Creatio, які спростять роботу в CRM

На маркетплейсі Creatio нараховується більше 400 рішень для бізнесу.

Підібрали додатки та конектори з маркетплейса Creatio для спрощення роботи в CRM.

Ознайомились з документацією, запитали наших аналітиків щодо користі та ефективності додатків та конекторів, і склали список.

Якщо Вам не вистачає часу або експертності для правильного підбору — ця стаття саме для Вас.

Критерії підбору :

✔️Тип

✔️Користь

✔️Оцінка на основі відгуків

✔️Ціна

✔️Сумісність з версією системи

✔️Наявність технічної підтримки

✔️Складність встановлення

✔️Коментар фахівця CRM Genesis.

Та розбили на блоки за категоріями:

➡️Загальні

➡️Аналітика

➡️Кур’єрські сервіси

➡️Фінанси та оплата

➡️Телефонія

➡️Інструменти адміністратора та розробника

➡️Маркетинг (рекламні інструменти)

➡️Інструменти прогнозування

➡️Управління відносинами з партнерами

➡️Залучення до продажів

➡️Управління продажами

➡️Управління персоналом

Загальні

ChatMaster Bessender

Тип — конектор

Користь — З’єднання Creatio з 18 каналами зв’язку

Оцінка на основі відгуків — 5/5

Ціна — 360 $/ користувач на рік

Сумісність - 8.0.6 і вище

Наявність технічної підтримки — підтримується. Підтримка здійснюється розробником в рамках пакетів «Базовий», «Бізнес» і «Преміум».

Встановлення — Легке встановлення конектора:

Встановити конектор
Після встановлення потрібно налаштувати чати Bessender, вони також налаштовуються легко.

Варто просто дотримуватися інструкції.

Коментар фахівця — Конектор розширює готові можливості чату.

Google Sheets

Тип — конектор

Користь — перенесення даних з Google Sheets в CRM, без втрати важливої інформації та даних

Оцінка на основі відгуків — 5/5

Ціна — 400$/рік

Сумісність - 7.18 і вище

Наявність технічної підтримки — Підтримка надається розробником у рамках пакетів «Базовий» і «Бізнес»

Встановлення — надається докладна покрокова інструкція, по якій можна легко встановити конектор

Коментар фахівця — Якщо деякі співробітники не мають доступу до CRM, але потрібно, щоб дані з Google Sheets потрапляли в CRM - це конектор, який допоможе розв'язувати цю задачу.

Kanban

Тип — додаток

Користь — Зручний аналіз даних

Оцінка на основі відгуків — 4,3/5

Ціна — безкоштовно

Сумісність - 7.10.3 і вище

Наявність технічної підтримки — підтримується

Встановлення — надається коротка інструкція

Коментар фахівця — Інструмент візуалізації, який дозволяє сортувати Ліди по етапах/стадіям. Це дозволяє зручно аналізувати. Багато наших клієнтів його використовують, в нашій системі він також встановлений.

Advanced dashboard designer

Тип — додаток

Користь — Спрощене налаштування дашбордів

Оцінка на основі відгуків — 4,7/5

Ціна — безкоштовно

Сумісність - 7.12 і вище

Наявність технічної підтримки — підтримується

Встановлення — Для налаштування потрібно звертатись до розробника.

Коментар фахівця — Розширює та спрощує налаштування дашбордів. Дозволяє відрегулювати розмір, висоту, ширину і перевірити це в реальному часі. Функціонал не широкий, але корисний.

Bulk attachment download

Тип — додаток

Користь — корисний в тому випадку, якщо потрібно масово завантажити файли з системи.

Оцінка на основі відгуків — 5/5

Ціна — безкоштовно

Сумісність - 7.14 і вище

Наявність технічної підтримки — Щоб зберегти цей додаток безкоштовно, підтримка надається лише електронною поштою.

Встановлення — Для налаштування потрібно писати розробнику.

Коментар фахівця — Дозволяє завантажувати масово файли/вкладення, що відповідають бізнес-потоку (перевірка/схвалення/угода тощо) одним клацанням миші.

Notification Master

Тип — додаток

Користь — Швидке налаштування будь-яких сповіщень в системі.

Оцінка на основі відгуків — відсутня

Ціна — 3300$/рік

Сумісність - 7.12 і вище

Наявність технічної підтримки — Підтримка здійснюється розробником в рамках пакетів «Базовий» і «Бізнес»

Встановлення — Налаштування не легке, але є детальна інструкція

Коментар фахівця — Дозволяє додатково та швидко налаштовувати сповіщення різного типу в системі (активності, сповіщення в Telegram, електронна пошта, інші сповіщення системи).

Наприклад, сповіщення в Telegram про те, що в системі новий Лід або замовлення.

Action panel activity background color

Тип — додаток

Користь — Додаток корисний, коли потрібно, щоб співробітники звертали увагу на активності, які є в наступних кроках.

Оцінка на основі відгуків — 5/5

Ціна — безкоштовно

Сумісність - 7.15 і вище

Наявність технічної підтримки — Щоб зберегти цю програму безкоштовною, підтримка надається лише електронною поштою

Встановлення — Не складний в налаштуванні, докладна інструкція є на сторінці додатка в Маркетплейс

Коментар фахівця — Корисний додаток в тому випадку, якщо є потреба, щоб співробітники звертали увагу на активності, які висвітлюються в наступних кроках. Додаток розмальовує панель, наприклад, в розділах, де є кейс/воронка, як в Лідах.

Case stage color coding

Тип — додаток

Користь — шляхом розмальованих Активностей/Лідів спрощує орієнтацію по системі

Оцінка на основі відгуків — 4,9/5

Ціна — безкоштовно

Сумісність - 7.12 і вище

Наявність технічної підтримки — Щоб зберегти цю програму безкоштовною, підтримка надається лише електронною поштою.

Встановлення — Налаштовується легко

Коментар фахівця — Корисний додаток, який розмальовує в системі Ліди/Активності та все, що побажає клієнт/користувач системи.

Аналітика

OWOX BI

Тип — конектор

Користь — корисно для бізнесу, якому важливо відстежувати аналітичні дані в режимі реального часу без втрати даних

Оцінка на основі відгуків - 5/5

Ціна — безкоштовно

Сумісність - 8.0.10 і вище

Наявність технічної підтримки — підтримується (підтримка надається лише електронною поштою)

Встановлення — Для встановлення конектора потрібно встановити конектор цифрова реклама та керування потенційними клієнтами

Згідно з документацією:

Перед встановленням варто впевнитись, що:

ви налаштували потоки Owox BI;
створені трансформації для таблиці сесій;
створені трансформації для таблиці рекламних витрат

Після цього можна налаштовувати конектор за інструкцією.

Покрокова інструкція тут

Коментар фахівця — Відповідає за аналітику в реальному часі.

В базовому функціоналі cookie живуть поки активна сесія користувача, відповідно деякі дані можуть втрачатись.

Конектор корисний.

SalesUp Quick filters

Тип — додаток

Користь — скорочення часу налаштування фільтра

Оцінка на основі відгуків — 5/5

Ціна — безкоштовно

Сумісність - 7.16.0 і вище

Наявність технічної підтримки — Щоб цей додаток був безкоштовним, підтримка надається лише електронною поштою.

Встановлення — Існує два способи встановлення програми:

Автоматично — шляхом вказівки адреси сайту та натискання кнопки «Встановити».

Вручну — шляхом завантаження архіву з пакетами та інсталяції за допомогою майстра інсталяції програм.

Надається покрокова інструкція.

Коментар фахівця — Корисний додаток, який надає доступ налаштувати один або декілька швидких фільтрів, щоб їх не обирати кожного разу. Приклад, в Ліді вивести поле мобільний телефон, або стадія Ліда. Додаток дозволяє вивести будь-яке поле для швидкого пошуку даних/записів за допомогою фільтрів.

Кур’єрські сервіси

Інтеграція Нової Пошти від BeTech

Тип — конектор

Користь — корисний конектор для інтернет-магазинів та бізнесу, які використовують послуги Нової Пошти.

Оцінка на основі відгуків — 5/5

Ціна — 850 $/рік. Для коректної роботи конектора необхідний зареєстрований Особистий кабінет або Бізнес-акаунт компанії в сервісі Нова Пошта.

Сумісність - 7.16.0 і вище

Встановлення — Надається покрокова інструкція на встановлення.

Коментар фахівця — Корисний конектор для України. Він синхронізує акаунт Creatio та особистий/бізнес кабінет в Новій Пошті. Особливо корисний конектор для інтернет-магазинів.

Фінанси та оплата

Bank statement import

Тип — конектор

Користь — синхронізація виписок з банків з системою

Оцінка на основі відгуків — відсутні відгуки

Ціна — 1200$/рік

Сумісність - 8.0.9 і вище

Наявність технічної підтримки — Підтримка здійснюється розробником в рамках пакета «Базовий» і «Бізнес»

Встановлення — Налаштування не важке, надається покрокова інструкція

Коментар фахівця — Корисний конектор, дає змогу синхронізувати виписки з українських банків, отримувати інформацію про оплати. Має високу ціну, тому зазвичай бізнес обирає інтегратора, який може написати API, це також коштує не мало, але це одноразова дія, а конектор оплачується кожного року.

SalesUp Multichannel Notifications

Тип — додаток

Користь — зручно відстежувати оплати, заборгованості та отримувати нагадування.

Оцінка на основі відгуків — 5/5

Ціна — 3100$/рік

Сумісність - 7.12 і вище

Наявність технічної підтримки — Підтримка здійснюється розробником в рамках пакетів «Базовий», «Бізнес»

Встановлення — Надається детальна інструкція

Коментар фахівця — Корисний для компаній, які пов’язані з оплатами замовлень/банками. Додаток нагадує про дебіторську заборгованість, автоматично надсилає повідомлення. В більшості заточений під багатоканальні сповіщення, пов’язані з дебіторкою, як клієнтам, так і співробітникам.

Телефонія

Unitalk

Тип — конектор

Користь — дзвінки та розмови в одній системі

Оцінка на основі відгуків — 5/5

Ціна — Безкоштовна. Для конектора потрібна активна підписка або дійсний обліковий запис UniTalk.

Сумісність - 8.0.0 і вище

Наявність технічної підтримки — Безкоштовна технічна підтримка

Встановлення — Надається покрокова інструкція.

Також є коротка інструкція:

1. Встановіть додаток.

2. Перейдіть до особистого кабінету.

3. У полі «Назва облікового запису» введіть ім’я вашого домену в Creatio та дані авторизації.

4. Натисніть «Приєднатися».підтримка включена в усі тарифи UniTalk Cloud Virtual PBX.

Коментар фахівця — Корисна телефонія з якісною технічною підтримкою. Що телефонія/що конектор — прості в налаштуванні, в них на випадок питань є доступна документація, і якщо звернутись, завжди допоможуть.

Webitel

Тип — додаток

Користь — комунікація з клієнтами в одній системі

Оцінка на основі відгуків — 5/5

Ціна — 115$/рік

Сумісність - 7.15.1 і вище

Наявність технічної підтримки — Підтримка здійснюється розробником в рамках пакетів «Базовий», «Бізнес» і «Преміум».

Встановлення — Надається покрокова інструкція. Встановлення не є складним.

Коментар фахівця — Одна із самих популярних та просунутих по функціоналу телефонія.

Інструменти адміністратора та розробника

SalesUp Text field autofill

Тип — додаток

Користь — Автоматичні назви за шаблоном. Відсутність ручної роботи.

Оцінка на основі відгуків — 5/5

Ціна — безкоштовно

Сумісність - 7.15.1 і вище

Встановлення — не складний в налаштуванні, інструкція надається на сторінці додатка на Маркетплейс

Коментар фахівця — Корисний додаток, який генерує назви для замовлень/документів/продажів автоматично за шаблоном, який задається та налаштовується в додатку.

Record metadata

Тип — додаток

Користь — Це корисно, коли користувач хоче відстежувати точні зміни в системі.

Оцінка на основі відгуків — 5/5

Ціна — безкоштовно

Сумісність - 7.18 і вище

Встановлення — Додаток потрібно просто встановити.

Коментар фахівця — Додаток дозволяє легко знаходити ідентифікатор, дату модифікації, дату створення та автора кожного запису. Тобто завдяки додатку можна дізнатись ідентифікатор запису, дату зміни, дату створення та автора, не додаючи стовпці на сторінку

Маркетинг (рекламні інструменти)

Digital Ads

Тип — додаток

Користь — Корисно для маркетологів вести всі рекламні кампанії та керувати в одній системі

Оцінка на основі відгуків — 4/5

Ціна — 120$ користувач/рік

Сумісність - 8.0.10 і вище

Встановлення — Не складне, але потрібно знати систему. Надається посібник користувача.

Коментар фахівця — Додаток дозволяє відстежувати показники ефективності декількох цифрових рекламних кампаній з різних онлайн-платформ в одному місці та вимірювати вплив рекламних витрат на конверсію в режимі реального часу. Додаток буде корисним для користувачів, які запускають рекламу.

Sunny Landing Pages

Тип — конструктор

Користь — Корисний конектор, якщо потрібно зробити лендінг під окрему рекламу.

Оцінка на основі відгуків — 4,5/5

Ціна — Безкоштовно. Вартість Sunny Landing Pages встановлюється окремо — від безкоштовної версії до 46$/місяць

Сумісність - 7.10 і вище

Наявність технічної підтримки — підтримується.

Для спеціалізованої технічної підтримки можна придбати корпоративний план передплати.

Встановлення — Надається покрокова інструкція від розробника.

Коментар фахівця — Конструктор лендінгів, які використовують в рекламі.

Інструменти прогнозування

Sales'Up Data Management

Тип — додаток

Користь — Корисний для стратегічного планування та прогнозування бюджету.

Оцінка на основі відгуків — 5/5

Ціна — 12 000$/рік

Сумісність - 7.16.4 і вище

Наявність технічної підтримки — Підтримка здійснюється розробником в рамках пакетів «Базовий», «Бізнес». Компанія-розробник безкоштовно надає пакети міграції для нових версій для On-Site рішень. Міграція виконується замовником самостійно або із залученням розробника на платній основі

Встановлення — В налаштуванні не складний, надається інструкція на сторінці додатка на Маркетплейс.

Коментар фахівця — Sales'Up Data Management багатофункціональний інструмент планування та управління даними у вигляді окремого розділу системи. Додаток дозволяє візуалізувати дані у вигляді дерева для гнучкого план-фактного аналізу управління даними. Є можливість управляти бюджетом (план/факт) та іншими даними, пов’язаними з бюджетом, замовленнями тощо. Додаток дає можливість стратегічного планування середніх і великих відділів продажів.

Управління відносинами з партнерами

Partner sale

Тип — шаблон

Користь — корисно для партнерських продажів

Оцінка на основі відгуків — 5/5

Ціна — безкоштовно

Сумісність - 7.11.2 і вище

Наявність технічної підтримки — не підтримується

Встановлення — В налаштуванні не складний

Коментар фахівця — Для партнерських продажів додатковий функціонал та додатковий етап у воронці.

Може бути корисно якщо є партнерські продажі, але зазвичай просто дороблюється даний функціонал.

Залучення до продажів

Sales'Up Checklists

Тип — додаток

Користь — Користувач може визначити послідовність, обов’язковість і наступні завдання на кожному кроці будь-якого робочого процесу в майстрі «Параметри контрольного списку». Продукт оптимізує зберігання завдань співробітника, очищаючи розклад від повторюваних дій. Корисно для новачків.

Оцінка на основі відгуків — 5/5

Ціна — 1600$/рік

Сумісність -7.14 і вище

Наявність технічної підтримки — Підтримка здійснюється розробником в рамках пакетів «Базовий» і «Бізнес». Розробник безкоштовно надає пакети міграції для нових версій для локальних рішень. Міграція виконується замовником самостійно або із залученням розробника на платній основі.

Встановлення — В налаштуванні не складний. На сторінці додатка на Маркетплейсі описується детально як встановити

Коментар фахівця — Допомагає систематизувати рутинні операції в рамках поточних робочих процесів. Користувач може визначити послідовність, обов'язковість, відмітити виконання завдання. Додаток допомагає компаніям скласти список документації від клієнта на будь-якому етапі: ведення продажу, замовлення, маркетингова діяльність, опрацювання.

Управління продажами

Lead and Opportunity Management

Тип — додаток

Користь — спрощення імпорту потенційних клієнтів

Оцінка на основі відгуків — 5/5

Ціна — 120$ користувач/рік

Сумісність - 8.1.0 і вище

Наявність технічної підтримки — Підтримка здійснюється розробником в рамках пакетів «Базовий», «Бізнес» і «Преміум»

Встановлення — В налаштуванні не складний. Його потрібно просто встановити

Коментар фахівця — З додатком спрощується створення потенційних клієнтів із цільових сторінок або імпорту їх із файлу, а також є можливість автоматизувати робочі процеси щодо потенційних клієнтів.

Управління персоналом

Vacations від SalesUp

Тип — додаток

Користь — Легке керування відпустками

Оцінка на основі відгуків — 5/5

Ціна — безкоштовно

Сумісність -7.17 і вище

Коментар фахівця — Додає функціонал в систему по відпустках. Дає можливість співробітникам створювати заявки на відпустки, а керівникам їх переглядати/затверджувати. Також йде автоматичний обрахунок кількості робочих днів відпустки, якщо співробітник впише дату від та до, а також є обрахунок залишку відпускних днів.

Зважаючи на широкий вибір додатків та конекторів, вибір правильного може бути складним завданням. Варіантів в маркетплейс Creatio багато, і важливо обрати той, який відповідає вашим потребам та вимогам.

Тому ми рекомендуємо звернутися за консультацією до фахівця перед тим, як приймати остаточне рішення.

Кваліфікований фахівець зможе надати професійну пораду щодо найбільш відповідного додатка для вашої конкретної ситуації. Це допоможе уникнути потенційних помилок та забезпечить точний вибір додатка, яке відповідає вашим потребам та очікуванням.